期货豆一操作中央环保督察再次启动 四投资主线相关个股值得关注

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8月7日开始期货豆一操作,第四次中央环保督期货豆一操作察的8个督察组开始进驻各目标省份期货豆一操作。本次中央环保督察分别覆盖吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆,预计持续时间约1个月。

市场认为,随着环保督察覆盖的稳步推进,对于烟气、污水、固废等领域的期货豆一操作核查治理层层加码,将进一步倒逼相关产业进行转型。本轮核查完毕后,环保治理的长期需求或将开启。

中央环保督察执法力度趋严,查处问题数量激增。在过去的三次督察中,总共立案的数量从2766件上升到了8687件,处罚+问责人数从3585人上升到了5065人,执法力度明显趋严。从案件数量来看,东部各经济发达省份案件数量显著高于中西部地区,反映出沿海地区环境污染问题依然严重。

显性污染依然是督察关注的重点。烟气污染,水污染和固体废物污染依然是举报案件的集中板块,也表明环保督察的短期重心依然放在治理显性污染方面。烟气治理方面,关停小锅炉和整治散煤燃烧仍然是重中之重;水污染防治方面,整治流域劣V类水体一直是通报问题的解决方案的核心;固废领域,危废的集中处置和防止偷倒漏倒将是未来1-2年的爆发点。

环保核查风暴或将常态化,相关污染行业或被倒逼转型,环保治理长期需求将开启。从前三次环保督察的情况来看,在钢铁,焦炭,PVC等冶炼,化工行业,相关产品均出现了较大幅度的涨价,这和环保督察中相关企业被大量关停整治有密切关系。前三次督察的间隔期间,中央和地方抽调人员,组成28个督察小组在各地进行不断回查。显示出环保核查不停歇的决心和趋势。本次第四次环保督察的核心依然是“先关停,再治理”,中金认为,这种思路很可能会加快国内重污染行业的转型,化工、钢协、水泥、电解铝等行业或将迎来集中度更加提升的关键时期,同时,环保治理的需求也将随之进一步提升。

投资机会方面,建议关注四投资主线:1、烟气治理和煤改气,推荐清新环境(002573) ,建议关注迪森股份(300335);2、污水体表升级,推荐碧水源(300070) 和博世科(300422);3、流域治理,建议关注东方园林(002310) 和岭南园林(002717) ;4、危废处置领域,建议关注东江环保和上海环境。